Noong huling bahagi ng dekada 1940, ang Israel ay nagtayo ng malapit na ugnayan sa Iran, na siyang ikalawang bansang Muslim na kinilala ang bansang Hudyo pagkatapos ng Turkey. Sa ilalim ng Shah, Mohammad Reza Pahlavi, ang Israel ay nag-aimport ng 40% ng langis nito mula sa Iran bilang kapalit ng mga sandata, teknolohiya, at mga produktong pang-agrikultura. Ang ahensiya ng espyong Mossad ng Israel ang nagsasanay sa lihim na pulisya ng Shah. Gayunman, noong 1979, ang rebolusyon Islamiko sa Iran ay tumumba sa Shah, na nagtapos sa alyansa. Hindi kinikilala ng Israel ang bagong Islamic Republic. Ang teksto ay pinag-uusapan ang kumplikadong relasyon sa pagitan ng Israel at Iran, na nakatuon sa kanilang mga salungatan at mga militanteng grupo na kasangkot. Ang mga ayatollah ay itinuturing ang Israel bilang ilegal na naninirahan sa Jerusalem, subalit nanatiling may kaugnayan ang mga kalakalan. Noong 1980, ang Islamic Jihad ang naging unang Islamist Palestinian na organisasyon na gumamit ng karahasan laban sa Israel, na may Iran bilang pangunahing tagasuporta nito. Sa kabila nito, ang Israel ay nagpadala ng mga 1,500 missile sa Iran sa panahon ng digmaan ng Iran-Iraq upang makatulong sa paglaban kay Saddam Hussein. Noong 1982, sinakop ng Israel ang Lebanon upang labanan ang mga grupong Palestino na nakabase doon, na humantong sa paglikha ng Hezbollah, na sinuportahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ang Hezbollah ay naglunsad ng kampanya laban sa mga puwersa ng Israel mula sa mga kuta ng Shiite sa timog Lebanon. Inakusahan ng Israel ang Hezbollah na gumawa ng mga pag-atake sa ibang bansa, kabilang ang pag-bombing noong 1992 sa embahada ng Israel sa Argentina, na pumatay ng 29 katao, at ang pag-atake noong 1994 sa isang sentro ng komunidad ng Hudyo na nag-iwan ng 85 katao na namatay. Noong 2005, nahalal ang Iran na ultra-conservative na si Mahmoud Ahmadinejad, na gumawa ng kontrobersyal na mga pahayag tungkol sa Israel at sa Holocaust. Bilang tugon, muling nagsimula ang Iran sa pagpapayaman ng uranium sa Isfahan. Nang ang kasunduan sa nuklear ng Iran ay naabot noong 2015, pinuna ito ng Punong Ministro ng Israel na si Netanyahu bilang isang pagkakamali. Siya ang isa sa mga unang nagpaalam kay US President Trump nang mag-withdraw ang US mula sa kasunduan noong 2018, na humantong sa muling pagsisimula ng Iran sa pag-enrich ng uranium. Ang Israel ay opisyal na naglalayong manatili sa labas ng digmaang sibil ng Syria na nagsimula noong 2011 ngunit nagsagawa ng daan-daang mga pag-atake sa hangin laban sa Hezbollah at Iran sa Syria mula noong 2013 pataas. Noong Setyembre 2020, ang United Arab Emirates at Bahrain ay nag-normalize ng mga ugnayan sa Israel, na minarkahan ang isang makabuluhang pagbabago sa politika sa Gitnang Silangan. Ang US ay nagpipilit para sa paglapit ng Israel-Saudi ngunit ang mga pagsisikap ay tumigil dahil sa Digmaang Gaza. Ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay patuloy na tumaas, na may Israel na inakusahan ang Iran ng mga pag-atake sa mga barko at inakusahan ng Iran ang Israel ng mga target na pagpatay at sabotahe sa planta ng pag-enrich ng uranium sa Natanz. Ang Israel ay sinisisi rin sa mga naka-target na pag-atake sa mga Iranian sa Syria, kabilang ang mga senior na miyembro ng Revolutionary Guard noong 2022 at 2023. Ang sitwasyon ay sumulong noong Abril 2024 nang ang isang Israeli airstrike sa gusali ng consular annex ng Iran sa Damascus ay pumatay ng higit sa isang dosenang tao, kabilang ang dalawang senior na miyembro ng Revolutionary Guards. Nagbabala si US President Joe Biden na nagbabanta ang Iran na salubungin ang Israel, na nangangako ng suporta. Dalawang linggo matapos ang isang pag-atake sa mga pasilidad ng konsulado nito, nagpadala ang Iran ng mga drone patungo sa Israel, na nag-udyok sa Israel at mga kalapit na bansa na isara ang kanilang mga hangganan. Ang Punong Ministro na si Benjamin Netanyahu ay naghanda para sa isang "direktong pag-atake" mula sa Iran, na nag-deploy ng mga sistema ng depensa sa hangin.